可以用四種不同的分析技術深入了解公司的產(chǎn)品和市場范圍所具備的競爭性吸引力:市場分析、增長矢量分析、差距分析和利潤池分析。
市場分析
細分和競爭者分析有助于找出競爭機遇和威脅。要量化特定行業(yè)或細分市場的吸引力,戰(zhàn)略制定者就要實施市場分析。市場分析也有助于更好地了解成功的關鍵要素和公司為了成功實現(xiàn)戰(zhàn)略目標必須發(fā)展的核心能力。市場分析包含對以下幾個方面的評估: (1)市場的實際規(guī)模和潛在規(guī)模; (2)市場和細分市場的增長; (3)市場和細分市場的盈利性;(4)基本成本結構和趨勢; (5)當前和正在形成的分銷系統(tǒng); (6)監(jiān)管問題的重要性; (7)技術變革。
增長矢量分析
公司可以通過提供更多的產(chǎn)品/技術/服務,開發(fā)更多消費品細分市場,擴大它在行業(yè)內的戰(zhàn)略范圍。公司實施的產(chǎn)品一市場組合的分組劃定了公司的產(chǎn)品一市場范圍。當前市場范圍內的增長稱為集中化,通過進入相關消費品細分市場或新消費品細分市場而產(chǎn)生的增長稱為市場開發(fā),在相關產(chǎn)品或新產(chǎn)品上實現(xiàn)的增長是產(chǎn)品/技術開發(fā)。所服務的消費品細分市場和所提供的產(chǎn)品,技術都發(fā)生變革稱為多元化。
在分析不同增長方向時,可以對關鍵競爭者進行類似的分析。這種組合分析能讓高管確定增長的最初設想、業(yè)務的競爭地位和改進的潛力是否仍然合理,還能讓高管深入了解競爭者的意圖以及特定產(chǎn)品市場的演變方式。緊緊抓住核心能力、將增長集中在相關市場和產(chǎn)品上的公司比在很大范圍內進行多元化經(jīng)營的公司更成功。
差距分析
繪制公司及其主要競爭者的增長矢量圖往往能揭示市場中存在的差距——行業(yè)銷售額低于其潛力值。差距分析是比較行業(yè)的市場潛力與所有競爭者的當前綜合市場滲透力的過程,這樣可以找出其他的增長途徑。市場潛力和當前銷售額水平之間的差距可能來源于:(1)產(chǎn)品線差距——沒有用于特殊應用或用途的產(chǎn)品版本; (2)分銷差距——忽略了不容易接近產(chǎn)品的客戶細分市場; (3)使用差距——產(chǎn)品的應用不充分; (4)競爭差距——擠走產(chǎn)品投放能力弱、業(yè)績有問題的競爭者的機會。
利潤池分析
行業(yè)的利潤池是指行業(yè)價值鏈所有節(jié)點上產(chǎn)生的利潤總額。要分析行業(yè)中盈利的公司以及它們的利潤是在價值鏈的哪個階段產(chǎn)生的,了解產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學很重要。盈利能力往往根據(jù)客戶群、產(chǎn)品類別、地域和分銷渠道而變化。此外,利潤分配模式往往和收益集中模式有很大的差異。例如,在汽車業(yè),汽車制造和分銷產(chǎn)生的收入較高,但是汽車租賃、保險和汽車貸款等活動產(chǎn)生的利潤最高。
“繪制”行業(yè)的利潤池可以讓我們對利潤潛力有深入的了解,這一點很重要。它還能幫助高管理解行業(yè)如何演變、利潤池為何形成現(xiàn)在的樣子以及利潤分配可能如何變化等問題。利潤池的繪制包括四個步驟: (1)界利潤池的邊界; (2)估算其整體規(guī)模; (3)將利潤分配到價值鏈的各個環(huán)節(jié)上; (4)驗證結果。